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我國重工手持千億訂單,軍工軍貿與海洋經濟產業訂單快速增長。根據公司公告,今年1-9月新增訂單891.95億元,同比實現了148.77%的快速增長;截止9月底,公司手持訂單1037.77億元,比6月底訂單增加超300億元。其中軍工軍貿與海洋經濟產業1-9月新增訂單554.84億元,實現爆發式增長,同比去年增長829.85%。截止9月底,公司軍工軍貿與海洋經濟產業、能源交通裝備及科技產業手持訂單占比超過70%。根據公司規劃,2015年前將力爭實現非船舶類業務和軍品業務占比達到公司全部業務的55%以上,未來高端裝備業務將成為公司發展亮點,緩解經濟波動對民船業績的影響。
增發大幅提升公司軍品實力,受益于我國海軍建設與軍貿發展。此次新增訂單中軍工軍貿訂單增長最快,隨著近年來我國海權局勢的嚴峻,我國海軍建設投入力度明顯加大。另一方面,我國軍品貿易也不斷取得突破,據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)報告,2008至2012年間,我國武器出口總量增長162%,成為世界第五大武器出口國;近期我國有望向土耳其出口紅旗9導彈,贏得北約成員國采購先進武器的大訂單,表明我國武器實力的提升。公司此次增發收購大船集團、武船集團軍工重大裝備總裝資產,收購完成后,中船重工集團核心艦艇生產設計、總裝、制造、配套完整的產業鏈將全部進入上市公司,公司軍品收入占比有望從目前的8%提升到20%以上,不僅有利于公司業績的增長,還有利于公司估值的提升。
中船重工集團研究所實力強大,公司資本化運作空間廣闊。根據我們估算,此次收購完成后,公司總資產、收入、凈利潤占中船重工集團的比例分別為59.9%、40.7%、61.3%。集團還擁有28家研究所,技術實力強大、資產質量好、盈利能力強,公司是集團核心資產整體上市的旗艦,預計集團將會繼續圍繞公司推進旗下事業制單位的市場化改革。
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